Új ügyfél hozzáadása
Új ügyfél hozzáadása előtt a legfontosabb adat az ügyfél neve és az érvényes email cím, mert a bekérések és értesítések erre épülnek. Opcionálisan adószám, cím, telefon és kapcsolattartó is rögzíthető.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Új ügyfél hozzáadása képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Új ügyfél első dokumentumbekérése előtt.
- CSV import helyett egyedi ügyfél rögzítésekor.
- Ha egy ügyfelet korábban még nem kezelt a szervezet.
Lépések
- Nyisd meg az Ügyfelek menüpontot.
- Kattints az Új ügyfél műveletre.
- Add meg az ügyfél nevét és email címét.
- Töltsd ki az opcionális adatokat, ha rendelkezésre állnak: adószám, cím, telefon, kapcsolattartó.
- Mentsd az ügyfelet.
- A mentés után ellenőrizd, hogy az ügyfél megjelent-e az aktív listában.
- Indíts bekérést vagy rendelj hozzá sablonon alapuló folyamatot.
Gyakori hibák és tippek
- Email cím nélkül a későbbi értesítés nem fog működni.
- Duplikált email címnél ellenőrizd, hogy nem ugyanaz az ügyfél szerepel-e már a listában.
- CSV importnál előbb töltsd le a minta CSV-t, ha nagyobb listát viszel be.