Ügyfelek kezelése
Az Ügyfelek nézetben láthatók a szervezethez tartozó aktív és archivált ügyfelek, kapcsolattartási adatok, aktív bekérések, kézbesítési jelzések és belső megjegyzések.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Ügyfelek kezelése képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Új vagy meglévő ügyfél adatainak kezeléséhez.
- Aktív bekérések ügyfél szerinti áttekintéséhez.
- Email cím vagy kézbesítési probléma javításához.
Lépések
- Nyisd meg az Ügyfelek menüpontot.
- Használd a keresőt vagy a státuszfüleket az ügyfél megtalálásához.
- Válaszd ki az ügyfelet a részletek megnyitásához.
- Ellenőrizd az email címet, kapcsolattartót, adószámot és aktív bekéréseket.
- Szükség esetén küldj emlékeztetőt, szerkeszd az ügyfelet, vagy adj belső megjegyzést.
- Archiválást vagy végleges törlést csak ellenőrzött helyzetben indíts.
Gyakori hibák és tippek
- Archiválás nem ugyanaz, mint végleges törlés.
- Hibás email címnél előbb javítsd a profilt, utána küldj új értesítést.
- A belső megjegyzés nem ügyfélkommunikáció.