Ügyfél státuszok
Az ügyfél státusza azt jelzi, hogy az ügyfél aktívan használható-e bekérésekhez, archivált-e, van-e kézbesítési vagy téves címzett jelzés, illetve kapcsolódik-e lejárt hiányzó dokumentumhoz.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Ügyfél státuszok képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Gyakori ügyfélállapotok
| Állapot | Jelentés | Teendő |
|---|---|---|
| Aktív | Ügyfél használható bekérésekhez. | Nincs külön teendő. |
| Archivált | Ügyfél elrejtve a napi aktív munkából. | Visszaállítás, ha újra dolgoztok vele. |
| Email cím hiányzik | Nem indítható megbízható értesítés. | Email cím rögzítése. |
| Kézbesítési jelzés | Email visszapattant vagy gond van a címzettel. | Cím ellenőrzése, javítás, újraküldés. |
Mikor használd?
- Ha nem találod az ügyfelet az aktív listában.
- Ha email visszapattanás vagy téves címzett jelzés miatt megállt az értesítés.
- Ha el kell dönteni, archiválni vagy visszaállítani kell-e az ügyfelet.
Lépések
- Nyisd meg az Ügyfelek listát.
- Válts az Aktív vagy Archivált szűrőre.
- Nyisd meg az ügyfél profilját, és ellenőrizd a jelzéseket.
- Ha kézbesítési gond látszik, javítsd az email címet vagy kérj megerősítést az ügyféltől.
- Archivált ügyfelet csak akkor állíts vissza, ha újra dolgoztok vele.
- Végleges törlés előtt ellenőrizd a kapcsolódó bekéréseket és dokumentumokat.
Gyakori hibák és tippek
- Archivált ügyfél nem törlődik automatikusan.
- Bounce vagy téves címzett jelzés után ne küldj új emlékeztetőt adatjavítás nélkül.
- A végleges törlés visszafordíthatatlan üzleti művelet lehet.