Ügyfél profil
Az ügyfél profilja egy helyen mutatja az ügyfél törzsadatait, aktív bekéréseit, hiányzó dokumentumait, email kézbesítési jelzéseit és belső megjegyzéseit.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Ügyfél profil képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Ha egy konkrét ügyfél aktuális helyzetét kell megérteni.
- Ha email címet, kapcsolattartót vagy adószámot ellenőrzöl.
- Ha belső megjegyzést szeretnél rögzíteni.
Lépések
- Nyisd meg az Ügyfelek menüpontot.
- Keresd meg és válaszd ki az ügyfelet.
- Ellenőrizd a kapcsolattartási és számlázási jellegű adatokat.
- Nézd át az aktív bekérések összegzését és a hiányzó tételeket.
- Olvasd el az email kézbesítési jelzéseket, ha vannak.
- Rögzíts belső megjegyzést, ha a csapatnak tudnia kell valamit az ügyfélről.
Gyakori hibák és tippek
- A profil nem helyettesíti a dokumentum jóváhagyását: fájlt mindig a kapcsolódó dokumentumnézetben ellenőrizz.
- Ha több ügyfél hasonló néven szerepel, email cím vagy adószám alapján azonosíts.
- Belső megjegyzésbe ne írj olyan információt, amelyet nem szabadna a csapatnak látnia.