Emlékeztető küldése ügyfélnek
Kézi emlékeztető akkor hasznos, ha az automatikus ütemezés mellett azonnali utánkövetésre van szükség, például közelgő határidő, nem reagáló ügyfél vagy sürgős hiányzó dokumentum miatt.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Emlékeztető küldése ügyfélnek képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Ha az ügyfél nem reagált a bekérésre.
- Ha a határidő közel van vagy már lejárt.
- Ha egy konkrét ügyfélnek célzott utánkövetést szeretnél küldeni.
Lépések
- Nyisd meg az ügyfél profilját vagy a Dashboard figyelmet igénylő elemét.
- Ellenőrizd, melyik bekéréshez és tételhez kapcsolódik az emlékeztető.
- Győződj meg róla, hogy az email cím helyes és nincs kézbesítési tiltás.
- Indítsd el az Emlékeztető küldése műveletet.
- Olvasd el a visszajelzést: sorba állt, elküldve vagy hiba történt.
- Később ellenőrizd az Értesítési központban a kézbesítési állapotot.
Gyakori hibák és tippek
- Ne küldj többször egymás után kézi emlékeztetőt, ha az email cím hibás.
- Ha automatizáció már küld emlékeztetőt, a kézi emlékeztető legyen indokolt.
- Lejárt bekérésnél a hangnem legyen határozott, de tárgyszerű.