Új sablon létrehozása
Új sablon létrehozásakor egy újrahasznosítható dokumentumlistát készítesz. Ez később bekéréshez és automatizációhoz is használható.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Új sablon létrehozása képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Ha ugyanazt a dokumentumlistát több ügyfélnél használod.
- Ha új szolgáltatási folyamatot vezetsz be.
- Ha a régi sablon túl általános vagy pontatlan.
Lépések
- Nyisd meg a Sablonok menüpontot.
- Kattints az Új sablon műveletre.
- Adj rövid, egyértelmű sablonnevet.
- Írd be a tételeket soronként, vagy add hozzá őket egyenként.
- Jelöld, mely tételek kötelezőek.
- Adj instrukciót, ha az ügyfélnek külön figyelnie kell valamire.
- Állíts be alapértelmezett email hangnemet, ha szükséges.
- Mentsd a sablont, majd ellenőrizd a részleteket.
Gyakori hibák és tippek
- A tételnév legyen konkrét: “Bankszámlakivonat” jobb, mint “Pénzügyi anyagok”.
- Ne tegyél jogi vagy technikai zsargont az ügyfélnek szóló tételnévbe.
- Ha sok hasonló tétel van, rendezd logikus sorrendbe.