Sablonok áttekintése
A sablon előre összeállított dokumentumlista, amelyből gyorsan indítható bekérés vagy automatizáció. A sablon tartalmazhat tételeket, kötelezőséget, instrukciót, fájlkorlátot és alapértelmezett hangnemet.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Sablonok áttekintése képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Ismétlődő dokumentumlisták egységesítéséhez.
- Új bekérés gyors indításához.
- Ha csökkenteni szeretnéd a kihagyott tételek kockázatát.
Lépések
- Nyisd meg a Sablonok menüpontot.
- Keresd meg a megfelelő sablont név, kategória vagy modul alapján.
- Nyisd meg a részleteit, és ellenőrizd a tételeket.
- Nézd meg, mely tételek kötelezők, és milyen instrukciók tartoznak hozzájuk.
- Használd bekéréshez, klónozd vagy módosítsd, ha szükséges.
Gyakori hibák és tippek
- A sablon neve legyen belső és ügyféloldalon is érthető.
- Ne módosíts éles, sok ügyfélhez használt sablont ellenőrzés nélkül.
- A fájlkorlátokat tételenként érdemes megadni, ha speciális dokumentumtípusokat vársz.