Sablonból automatizáció
Sablonból automatizációt akkor készítesz, amikor a dokumentumlista nem egyszeri, hanem rendszeresen ismétlődő bekérés alapja.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Sablonból automatizáció képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Havi vagy negyedéves dokumentumkérésekhez.
- Ha több ügyfél ugyanazt a dokumentumlistát kapja.
- Ha automatikus emlékeztetéseket szeretnél kapcsolni a sablonhoz.
Lépések
- Nyisd meg a Sablonok menüpontot.
- Válaszd ki a sablont, amelyből automatizációt szeretnél készíteni.
- Indítsd el a sablonból bekérés vagy automatizáció műveletet.
- Válaszd ki az érintett ügyfeleket.
- Állítsd be az ismétlődést, határidőt és emlékeztető lépéseket.
- Ellenőrizd az email hangnemet és a tételeket.
- Mentsd az automatizációt, majd figyeld az első futást.
Gyakori hibák és tippek
- Sablonból automatizáció előtt ellenőrizd, hogy nincs elavult tétel.
- Nagy ügyfélkörnél először kisebb csoporttal tesztelj.
- Automatikus emlékeztetőnél a hangnem legyen összhangban az ügyfélkapcsolattal.