Nyaggató használati útmutató
A Nyaggató dokumentumbekérő és ügyféloldali feltöltési rendszer szakmai szolgáltatóknak: könyvelőknek, bérszámfejtő csapatoknak, jogászoknak, tanácsadóknak és irodai adminisztrátoroknak. A célja, hogy a hiányzó dokumentumok bekérése, emlékeztetése, feltöltése, jóváhagyása és visszakeresése követhető, auditálható és kevesebb kézi utánkövetést igénylő folyamat legyen.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Nyaggató használati útmutató képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Hogyan épül fel a dokumentáció?
| Rész | Mire való |
|---|---|
| Első lépések | Az első bekérés gyors elindítása. |
| Alapfogalmak | Közös nyelv a csapatnak. |
| Munkafolyamat fejezetek | Dashboard, ügyfelek, bekérések, sablonok, automatizációk és dokumentumkezelés. |
| Ügyféloldali feltöltés | Ügyfeleknek is továbbadható, nem technikai segítség. |
| Hibaelhárítás | Email, link, feltöltés, jogosultság és általános hibák kezelése. |
tanács
Ha csak egy folyamatot szeretnél megtanulni, kezdd a “Gyors kezdés” oldallal, majd térj vissza ide a részletes fejezetekhez.
Mikor használd?
- Amikor először ismerkedsz a Nyaggatóval.
- Amikor új munkatársat vezetsz be a dokumentumbekérési folyamatba.
- Amikor gyorsan meg akarod találni, melyik útmutató tartozik egy feladathoz.
Lépések
- Olvasd el a gyors kezdést, ha az első bekérést szeretnéd végigvinni.
- Nézd át az Alapfogalmak részt, hogy a bekérés, workflow, tétel és audit napló jelentése egységes legyen a csapatban.
- A napi munkához használd a Dashboard, Ügyfelek, Bekérések, Sablonok és Automatizációk fejezeteket.
- Ügyfélnek küldhető segítséghez nyisd meg az Ügyféloldali feltöltés fejezetet.
- Hiba vagy bizonytalan állapot esetén kezdd a Hibaelhárítás és FAQ részekkel.
Gyakori hibák és tippek
- A dokumentáció minden oldala magyar nyelvű, és nem fejlesztőknek készült.
- A Nyaggató ügyféloldali feltöltési oldalán az ügyfél a saját irodád nevét és jogi linkjeit is láthatja, ha ezek be vannak állítva.
- Keresőszolgáltatás még nincs bekötve; TODO: később helyi keresőbővítmény választható és konfigurálható.