Fogalomtár
A fogalomtár a Nyaggatóban használt legfontosabb kifejezéseket magyarázza el röviden. Ezeket a kifejezéseket használja a dokumentáció, a Dashboard és a napi ügyfélkezelési folyamat.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Fogalomtár képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Kifejezések
| Fogalom | Jelentés |
|---|---|
| Bekérés | Ügyfélnek kiküldött dokumentumcsomag határidővel, tételekkel és feltöltési linkkel. |
| Workflow | A bekérés teljes folyamata a létrehozástól a lezárásig. |
| Sablon | Újrahasznosítható dokumentumlista bekérésekhez vagy automatizációhoz. |
| Tétel | Egy konkrét kért dokumentum a bekérésen belül. |
| Dokumentum | Feltöltött fájl vagy feldolgozásra váró irat. |
| Jóváhagyás | Döntés arról, hogy a dokumentum megfelelő. |
| Visszaküldés | Javítást kérő döntés, amely után az ügyfélnek új vagy javított fájlt kell küldenie. |
| Emlékeztető | Emailes utánkövetés hiányzó vagy közelgő határidejű dokumentumhoz. |
| Ügyféloldali feltöltés | A kliens által megnyitott biztonságos feltöltési oldal. |
| Audit napló | Fontos események visszakereshető története. |
| Adattár | Dokumentumok visszakeresési és kezelési felülete. |
| Automatikus emlékeztető | Ütemezett email, amely D-X szabály vagy lejárat utáni logika alapján indul. |
| Határidő | Az az időpont, ameddig a dokumentumokat várjátok. |
| Figyelmet igényel | Dashboard lista kockázatos, lejárt vagy beavatkozást igénylő ügyekhez. |
Mikor használd?
- Ha egy kifejezés jelentése nem egyértelmű.
- Új munkatárs betanításakor.
- Ha ügyfélnek kell közérthetően megmagyarázni a folyamatot.
Lépések
- Keresd meg a kifejezést a táblázatban.
- Olvasd el a rövid magyarázatot.
- Nyisd meg a kapcsolódó útmutatót, ha gyakorlati lépésre van szükség.
Gyakori hibák és tippek
- A fogalmakat érdemes belső folyamatleírásban is ugyanígy használni.
- Ügyfélnek a “tétel” helyett gyakran érthetőbb a “kért dokumentum” kifejezés.
- Ha a státusz kérdéses, nézd meg a bekérés státuszok oldalát.