Automatikus emlékeztetők
Az automatikus emlékeztetők a beállított D-X lépések szerint segítenek utánkövetni az ügyfeleket a határidő előtt és szükség esetén utána.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Automatikus emlékeztetők képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Ha rendszeres bekérést automatizálsz.
- Ha csökkenteni szeretnéd a kézi emlékeztetéseket.
- Ha ellenőrizni kell, miért ment vagy nem ment ki egy email.
Lépések
- Ellenőrizd az automatizáció emlékeztetési ütemezését.
- Nézd meg, mely D-X lépések aktívak.
- Győződj meg róla, hogy az ügyfél email címe helyes.
- Kövesd az eseményeket az Értesítési központban.
- Ha a bekérés lezárult vagy minden szükséges dokumentum beérkezett, ellenőrizd, hogy nincs indokolatlan további emlékeztetés.
Gyakori hibák és tippek
- Az automatikus emlékeztető nem pótolja a rossz email cím javítását.
- Lejárat utáni napi emlékeztetés csak akkor hasznos, ha a folyamat valóban sürgős.
- Ha az ügyfél már feltöltött, de a tétel visszaküldött, az emlékeztetés javításra is vonatkozhat.