Metrikák és státuszok
A metrikák és státuszok segítenek megérteni, hogy a bekérések milyen állapotban vannak, mennyi munka vár a csapatra, és hol érdemes beavatkozni.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Metrikák és státuszok képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Fontos státuszok
| Státusz | Jelentés | Tipikus következő lépés |
|---|---|---|
| Piszkozat | A bekérés még nincs kiküldve. | Ellenőrzés és kiküldés. |
| Kiküldve | Az ügyfél megkapta a kérést. | Várakozás vagy emlékeztető. |
| Megnyitva | Az ügyfél látta a linket. | Feltöltés követése. |
| Részben feltöltve | Nem minden kötelező tétel érkezett be. | Hiányzó dokumentumok kérése. |
| Ellenőrzésre vár | Beérkezett dokumentum jóváhagyást igényel. | Jóváhagyás vagy visszaküldés. |
| Visszaküldve | Javítást kértél. | Ügyfél válaszának követése. |
| Lezárt | A folyamat befejeződött. | Visszakeresés az Adattárban vagy auditban. |
Mikor használd?
- Ha egy KPI jelentését szeretnéd értelmezni.
- Ha státusz alapján szűrsz vagy priorizálsz bekéréseket.
- Ha vezetői beszámolóhoz kell pontosabb magyarázat.
Lépések
- Nyisd meg a Dashboardot vagy a kapcsolódó bekéréslistát.
- Azonosítsd, melyik metrika érdekel: aktív, lezárt, részben feltöltött, nem reagáló, jóváhagyásra váró.
- Kattints a kapcsolódó listára vagy részletekre, ha a szám mögötti tételeket szeretnéd látni.
- Ellenőrizd a státusztáblát, hogy a következő lépés emlékeztetés, jóváhagyás, visszaküldés vagy lezárás-e.
- Ha a státusz nem illik a valós helyzethez, frissítsd a nézetet és nézd meg az audit naplót.
Gyakori hibák és tippek
- A “Részben feltöltve” nem jelent kész csomagot.
- A “Lezárt” állapotot csak befejezett feldolgozás után használd.
- A státuszokat ne kézzel magyarázd át emailben; inkább a Nyaggató folyamat szerint kezeld őket.