Heti összefoglaló
A heti összefoglaló vezetői és operatív áttekintést ad: mi zárult le múlt héten, mi esedékes ezen a héten, hány ügy kockázatos, és milyen automatikus javaslatok segítik a következő lépést.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Heti összefoglaló képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Heti csapatmegbeszélés előtt.
- Ha látni szeretnéd, mennyi munka várható a következő napokban.
- Amikor vezetői összefoglalót készítesz ügyfélbekérésekről.
Lépések
- Nyisd meg a Dashboard heti összefoglaló részét.
- Olvasd el a rövid vezetői összegzést és az egészségi pontszámot, ha elérhető.
- Nézd meg a múlt héten lezárt csomagokat.
- Ellenőrizd az ezen a héten esedékes bekéréseket.
- Vedd sorra a kockázati listát: lejárt, nem reagáló, javítást igénylő ügyek.
- A javasolt teendőket alakítsd át konkrét csapatfeladatokká.
Gyakori hibák és tippek
- Ne csak a lezárt számot nézd; a kockázati lista mutatja meg, hol lehet csúszás.
- A heti összefoglaló jó alap belső státuszhoz, de ügyfélnek csak ellenőrzött információt továbbíts.
- Ha nincs elég adat, a rendszer helyi számítással vagy üres állapottal dolgozhat.