Figyelmet igényel
A Figyelmet igényel lista azokat a bekéréseket és ügyfeleket gyűjti össze, ahol kockázat, késés, hiányzó dokumentum, kézbesítési gond vagy jóváhagyási feladat látható.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Figyelmet igényel képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Amikor gyorsan kell dönteni, mivel kezdje a csapat a napot.
- Ha határidő előtti vagy lejárt bekéréseket kell kezelni.
- Ha email kézbesítési vagy ügyfélreakciós probléma merül fel.
Lépések
- Nyisd meg a Dashboard Figyelmet igényel részét.
- Rendezd fejben a listát sürgősség szerint: lejárt, közelgő, nem reagál, jóváhagyásra vár.
- Nyisd meg a kiválasztott sort, és nézd meg az ügyfél, workflow és tétel részleteit.
- Ha hiányzik dokumentum, küldj emlékeztetőt vagy ellenőrizd az automatikus ütemezést.
- Ha jóváhagyásra vár, nyisd meg a dokumentumot, majd hagyd jóvá vagy küldd vissza.
- Ha kézbesítési gond van, javítsd az email címet vagy kezeld a hibás értesítést.
Gyakori hibák és tippek
- Ne kezeld az összes figyelmeztetést egyformán: a lejárt határidő és a hibás email általában elsőbbséget élvez.
- Ha ugyanaz az ügyfél többször szerepel, előbb az ügyfélprofilon ellenőrizd a törzsadatokat.
- A lista célja a beavatkozás, nem az archiválás.