Új bekérés indítása
Új bekérés indításakor kiválasztod az ügyfelet, a dokumentumtételeket vagy sablont, beállítod a határidőt, majd kiküldöd az ügyfélnek a feltöltési linket.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Új bekérés indítása képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Egyszeri dokumentumcsomag bekérésekor.
- Új ügyfél induló dokumentumainak bekérésekor.
- Sablon alapján gyorsan összeállított folyamatnál.
Lépések
- Győződj meg róla, hogy az ügyfél már szerepel az Ügyfelek között.
- Válassz sablont vagy add meg kézzel a szükséges tételeket.
- Adj érthető bekéréscímet, amelyből az ügyfél is tudja, miről van szó.
- Állíts be határidőt és emlékeztetési szabályokat.
- Ellenőrizd a címzett emailt, a tételeket és az opcionális instrukciókat.
- Küldd ki a bekérést.
- Kövesd az állapotot a Dashboardon és a bekérés részleteiben.
Gyakori hibák és tippek
- A bekérés címe legyen konkrét, például “2026. márciusi bérszámfejtési dokumentumok”.
- Ne keverd egy bekérésbe az egymástól független témákat, ha külön határidőjük van.
- Ha ugyanaz a lista ismétlődik, készíts sablont vagy automatizációt.