Bekérés státuszok
A bekérés státusza mutatja, hol tart a dokumentumcsomag az elkészítéstől a kiküldésen, feltöltésen és ellenőrzésen át a lezárásig.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Bekérés státuszok képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Státusztábla
| Státusz | Jelentés | Következő lépés |
|---|---|---|
| Piszkozat | Még nincs kiküldve. | Ellenőrzés, majd küldés. |
| Ütemezett | Be van állítva, később indul. | Ütemezés ellenőrzése. |
| Kiküldve | Email elment. | Ügyfélreakció követése. |
| Kézbesítve | A rendszer kézbesítést lát. | Megnyitás vagy feltöltés várása. |
| Megnyitva | Ügyfél megnyitotta. | Feltöltés követése. |
| Elkezdve | Van aktivitás. | Hiányzó tételek figyelése. |
| Részben feltöltve | Nem teljes a csomag. | Emlékeztetés vagy hiánylista. |
| Beküldve | Ügyfél beküldte. | Belső ellenőrzés. |
| Ellenőrzésre vár | Jóváhagyási feladat van. | Jóváhagyás vagy visszaküldés. |
| Elfogadva | A dokumentumok rendben vannak. | Lezárás. |
| Visszaküldve | Javítás szükséges. | Ügyfél pótlásának követése. |
| Lejárt | Határidőn túl van. | Prioritásos utánkövetés. |
| Lezárt | Befejezett folyamat. | Visszakeresés, archiválás. |
Mikor használd?
- Állapotértelmezéshez.
- Dashboard vagy ügyfélprofil egyeztetéséhez.
- Ha nem egyértelmű, mi legyen a következő lépés.
Lépések
- Keresd meg a bekérést a Dashboardon, ügyfélprofilon vagy kapcsolódó listában.
- Nézd meg az aktuális státuszt és a tételszintű állapotokat.
- A státusztáblából azonosítsd a következő teendőt.
- Ha a státusz feltöltést jelez, ellenőrizd a Jóváhagyások nézetet.
- Ha a státusz lejárt vagy eszkalált, kezeld prioritásként.
- Lezárás után ellenőrizd, hogy a dokumentumok az Adattárban visszakereshetők-e.
Gyakori hibák és tippek
- A státusz nem ügyfélnek szóló minősítés, hanem belső munkajelzés.
- A “Beküldve” még nem mindig jelent jóváhagyott dokumentumot.
- A “Visszaküldve” után az ügyfél újabb feltöltésére kell várni.