Ismétlődő bekérés
Ismétlődő bekérés akkor hasznos, ha ugyanazt a dokumentumcsomagot rendszeresen kéred ugyanattól az ügyfélkörtől, például havi, negyedéves vagy éves folyamatban.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Ismétlődő bekérés képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Rendszeres könyvelési, bérszámfejtési vagy jogi dokumentumkéréseknél.
- Ha minden ciklushoz hasonló tételek és határidők tartoznak.
- Ha csökkenteni szeretnéd a kézi kiküldéseket.
Lépések
- Hozz létre vagy válassz sablont a dokumentumlistához.
- Válaszd ki az érintett ügyfeleket.
- Állítsd be az ismétlődési szabályt és a határidőt.
- Ellenőrizd az emlékeztetési lépéseket.
- Mentsd az automatizációt.
- Az első ciklusnál fokozottan ellenőrizd, hogy minden ügyfél és tétel helyesen szerepel.
Gyakori hibák és tippek
- Ismétlődő bekérésnél a sablon minősége különösen fontos.
- Ha egy ügyfél kivétel, inkább kezeld külön, ne rontsd el az általános sablont.
- Minden ciklus után érdemes átnézni, mely tételek okoztak rendszeresen gondot.