Hiányzó dokumentumok kezelése
Hiányzó dokumentumnak számít minden kötelező tétel, amelyhez még nem érkezett elfogadható fájl. A cél, hogy gyorsan kiderüljön, mit kell még az ügyfélnek beküldenie.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Hiányzó dokumentumok kezelése képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Ha a bekérés csak részben teljesült.
- Ha az ügyfél azt állítja, hogy mindent feltöltött, de a rendszer hiányt mutat.
- Határidő előtti utánkövetéshez.
Lépések
- Nyisd meg a bekérés részleteit vagy a Dashboard hiányzó tételeit.
- Ellenőrizd, mely tételek vannak “Hiányzik” vagy “Javításra vár” állapotban.
- Nézd meg, van-e már feltöltött, de még nem jóváhagyott fájl.
- Ha tényleg hiányzik a dokumentum, küldj emlékeztetőt.
- Ha hibás fájl érkezett, küldd vissza rövid megjegyzéssel.
- Később ellenőrizd, hogy az ügyfél pótolta-e.
Gyakori hibák és tippek
- A feltöltött, de még nem ellenőrzött fájl nem feltétlenül elfogadott dokumentum.
- A hiánylistát ügyfélbarát tételnevekkel érdemes kialakítani.
- Ha több dokumentum hiányzik, egy összefoglaló emlékeztető általában jobb, mint sok külön email.