Bekérések áttekintése
A Bekérések oldalon listába szedve jelennek meg az egyszeri és az ismétlődő bekérések. Innen tudod megnyitni egy bekérés részleteit, kezelni a hozzá kapcsolódó ciklusokat, és elindítani azokat a műveleteket, amelyek több ügyfelet vagy több ciklust érintenek.
Ide kerül majd a Bekérések lista és részletező nézet képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
A három szint
| Szint | Mit látsz itt? | Mire figyelj? |
|---|---|---|
| Lista | Az összes egyszeri és ismétlődő bekérés áttekintése. | Innen nyitod meg a bekérést vagy a jobb oldali műveleti menüt. |
| Bekérés | Egy konkrét bekérő beállításai, értesítései és kapcsolt csomagjai. | A bekérés szintű műveletek több ügyfelet és ciklust is érinthetnek. |
| Konkrét ciklus | Egy adott ügyfélhez és időszakhoz tartozó bekérési ciklus. | Itt már ügyfél- és ciklusszintű állapotokat kezelsz. |
Lista nézet
A listaelemekkel két módon interaktálhatsz:
- Kattints a listaelem bármely pontjára, ha meg szeretnéd nyitni a bekérés részleteit.
- Kattints a jobb szélen található
...műveletek gombra, ha további lehetőségeket szeretnél megnyitni.
A műveleti menüben a bekérés állapotától függően megjelenhet az operatív nézet, a szerkesztés, a kliens nézet, a duplikálás, a szüneteltetés, a jövőbeni értesítések átmeneti leállítása, a lezárás, a lemondás vagy a lezárt bekérés újranyitása.
Bekérés részletei
Egy konkrét bekérést kiválasztva megjelennek annak részletei. Ezen az oldalon szüneteltetheted a bekérést, leállíthatod az értesítéseket, vagy küldhetsz azonnali értesítést.
Ezek a bekérés szintű műveletek az összes érintett ügyfélre, valamint az összes jelenleg nyitott vagy a jövőben keletkező ciklusra érvényesek.
A beállítások gomb megnyomásával módosíthatod a bekérőt. A módosítások a következő ciklusokra lesznek érvényesek, ezért a már futó ciklusokat külön ellenőrizd, ha azonnali változást vársz.
Kapcsolt csomagok és ciklusok
A kapcsolt csomagok alatt listában láthatod az egyes bekérési ciklusokat cégekre bontva. Ha rákattintasz egy elemre, az adott ciklus és adott cég részletes információit nézheted meg.
Az Ellenőrzés gomb a Jóváhagyások oldalra vezet, ahol a még nyitott tételeket tudod rendezni. Az értesítések elnémítása ezen a szinten csak a kiválasztott ciklusra és a kapcsolódó ügyfélre vonatkozik.
Ha az ügyfél jelzi, hogy egy adott tétel nem vonatkozik rá vagy tárgytalan, érdemes új vagy pontosított sablont létrehozni, hogy a jövőben ne kerüljön bekérésre felesleges tétel.
Válaszdokumentum küldése
Lehetőség van válaszdokumentum feltöltésére rövid üzenet társaságában. Ezt az ügyfél az adott bekérési ciklus feltöltő oldalán látja, a feltöltésről pedig értesítő üzenetet is küld a rendszer.
Lépések
- Nyisd meg a Bekérések oldalt.
- Keresd meg az egyszeri vagy ismétlődő bekérést a listában.
- Kattints a bekérésre, ha a részleteit szeretnéd megnyitni.
- Használd a
...műveleti menüt, ha szerkeszteni, duplikálni, szüneteltetni, lezárni vagy újranyitni szeretnéd. - A részletező oldalon ellenőrizd a kapcsolt csomagokat és az ügyfelenkénti ciklusokat.
- Nyisd meg az adott ciklust, ha ügyfélszintű állapotot, értesítést vagy válaszdokumentumot kezelnél.
Gyakori hibák és tippek
- Bekérés szintű művelet előtt ellenőrizd, hogy az összes érintett ügyfélre szeretnéd-e alkalmazni a változást.
- Ha csak egy ügyfél egyetlen ciklusát érinti a módosítás, a kapcsolt csomagoknál nyisd meg a konkrét ciklust.
- Ismétlődő bekérés módosításakor számolj azzal, hogy a változás a következő ciklusokra hat.