Automatizációk áttekintése
Az automatizációk rendszeresen futó dokumentumbekérések és emlékeztetők. Egy automatizáció összeköti a dokumentumtételeket, az ügyfeleket, a határidőt, az ismétlődési szabályt és az email kommunikációt.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Automatizációk áttekintése képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Rendszeres ügyfélkör dokumentumbekéréséhez.
- Ha csökkenteni kell a kézi emailes utánkövetést.
- Ha látni szeretnéd, mely automatizációk aktívak vagy kockázatosak.
Lépések
- Nyisd meg az Automatizációk menüpontot.
- Ellenőrizd az aktív automatizációk listáját.
- Nyisd meg a részleteket, ha látni akarod a következő lépést, ütemezést vagy kockázatot.
- Nézd meg az emlékeztetési idővonalat.
- Szükség esetén szerkeszd az ügyfeleket, tételeket, határidőt vagy hangnemet.
- Figyeld az értesítési központban, hogy az email események rendben futnak-e.
Gyakori hibák és tippek
- Az automatizáció nem egyszeri bekérés: minden ciklusra hatással lehet.
- Módosítás után ellenőrizd a következő ütemezett emailt.
- Ha egy ügyfél kivétel, inkább kezeld külön, mint hogy az egész automatizációt elrontsd.