Automatizáció létrehozása
Automatizáció létrehozásakor megadod a bekérés nevét, dokumentumait, ügyfeleit, határidejét, ismétlődését és emlékeztetési kommunikációját.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Automatizáció létrehozása képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Mikor használd?
- Új rendszeres dokumentumbekérési folyamat indításakor.
- Ha több ügyfélnél ugyanazt a folyamatot szeretnéd használni.
- Ha a kézi emlékeztetés túl sok időt visz el.
Lépések
- Nyisd meg az Automatizációk menüpontot.
- Kattints az Új automatizáció műveletre.
- Adj egyértelmű nevet és válaszd ki a modult vagy sablont.
- Válaszd ki a dokumentumtételeket.
- Válaszd ki az ügyfeleket.
- Állítsd be a határidőt és ismétlődést.
- Ellenőrizd a D-X emlékeztetési lépéseket és az email hangnemet.
- Mentsd az automatizációt, majd nézd meg a részleteket és az első ütemezést.
Gyakori hibák és tippek
- Ne indíts automatizációt üres vagy pontatlan ügyféllistával.
- A névben szerepeljen a ciklus vagy cél, például “Havi béranyag bekérés”.
- Első futás után ellenőrizd az értesítési központot.