Szerepkörök és alapfogalmak
A Nyaggatóban a legtöbb napi műveletet a szervezeti hozzáférés és a bekérés állapota határozza meg. A szerepkörök és alapfogalmak egységes használata segít abban, hogy a csapat ugyanazt értse egy tétel, workflow, bekérési ciklus vagy jóváhagyás alatt.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Szerepkörök és alapfogalmak képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Szerepkörök
| Szerepkör | Mire használható | Tipikus felhasználó |
|---|---|---|
| Admin | Napi munkára és a számlázási vagy előfizetési beállítások kezelésére. | Irodavezető, vezető könyvelő, pénzügyi felelős. |
| Tag | Napi ügyfél-, bekérés-, dokumentum- és jóváhagyási munkára, számlázási vagy előfizetési beállítások módosítása nélkül. | Könyvelő, bérszámfejtő, adminisztrátor, ügyintéző. |
Alapfogalmak
| Fogalom | Jelentés |
|---|---|
| Bekérés | Ügyfélnek kiküldött dokumentumcsomag határidővel és tételekkel. |
| Workflow / bekérési ciklus | A bekérésen belül létrejövő aktuális feldolgozási kör. Ismétlődő bekérésnél a rendszer folyamatosan automatikusan létrehozza ezeket a ciklusokat, és bennük a tételek újra feltöltendőként jelennek meg. |
| Tétel | Egy konkrét kért dokumentum az egyes bekérési ciklusokon belül, például bankszámlakivonat vagy bérlista. |
| Audit napló | Visszakereshető eseménytörténet. |
Lépések
- Azonosítsd, hogy a munkatárs Admin vagy Tag szerepkörben dolgozik.
- Napi munkához általában a Tag szerepkör is elegendő; Admin jogot annak adj, aki a számlázási vagy előfizetési beállításokat is kezelheti.
- A bekérésekben minden dokumentumot tételként kezelj, ne szabad szöveges emailként.
- A jóváhagyási és visszaküldési döntéseket mindig a dokumentum állapotán végezd el.
- Vitás esetben az audit naplóban ellenőrizd, ki és mikor végzett műveletet.
Gyakori hibák és tippek
- Admin jogot csak annak adj, akinek valóban szüksége van számlázási vagy előfizetési beállítások módosítására.
- A tétel neve legyen ügyfél számára is érthető.
- A “Tag” szerepkör nem jelent alacsony szakmai felelősséget; a napi operatív munka nagy része ezzel a szerepkörrel is elvégezhető.