Szerepkörök és alapfogalmak
A Nyaggatóban a legtöbb napi műveletet a szervezeti hozzáférés és a bekérés állapota határozza meg. A szerepkörök és alapfogalmak egységes használata segít abban, hogy a csapat ugyanazt értse egy tétel, workflow vagy jóváhagyás alatt.
Képernyőkép szükséges
Ide kerül majd a(z) Szerepkörök és alapfogalmak képernyőképe, amikor rendelkezésre áll validált Nyaggató képernyőkép.
Szerepkörök
| Szerepkör | Mire használható | Tipikus felhasználó |
|---|---|---|
| Admin | Szervezet, munkatársak, beállítások és fontos műveletek kezelése. | Irodavezető, vezető könyvelő, rendszergazda szerepű munkatárs. |
| Tag | Napi ügyfél-, bekérés-, dokumentum- és jóváhagyási munka. | Könyvelő, bérszámfejtő, adminisztrátor, ügyintéző. |
Alapfogalmak
| Fogalom | Jelentés |
|---|---|
| Bekérés | Ügyfélnek kiküldött dokumentumcsomag határidővel és tételekkel. |
| Workflow | A bekérés teljes folyamata a kiküldéstől a lezárásig. |
| Tétel | Egy konkrét kért dokumentum, például bankszámlakivonat vagy bérlista. |
| Audit napló | Visszakereshető eseménytörténet. |
Mikor használd?
- Új munkatárs betanításakor.
- Jogosultsági kérdések tisztázásakor.
- Amikor a csapat közös belső munkarendet alakít ki.
Lépések
- Azonosítsd, hogy a munkatárs Admin vagy Tag szerepkörben dolgozik.
- Döntsd el, ki kezelhet ügyfeleket, sablonokat, automatizációkat és beállításokat.
- A bekérésekben minden dokumentumot tételként kezelj, ne szabad szöveges emailként.
- A jóváhagyási és visszaküldési döntéseket mindig a dokumentum állapotán végezd el.
- Vitás esetben az audit naplóban ellenőrizd, ki és mikor végzett műveletet.
Gyakori hibák és tippek
- Admin jogot csak annak adj, akinek valóban szüksége van beállítások módosítására.
- A tétel neve legyen ügyfél számára is érthető.
- A “Tag” szerepkör nem jelent alacsony szakmai felelősséget, csak szűkebb adminisztratív hozzáférést.